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Fund valuation tool

K O L O R T R A K

Serving fund investors and financial services professionals

KOLORTRAK ... FINALLY A SIMPLE AND EFFECTIVE SOLUTION!

SPECIAL PRICE

Competition forces us to react with our membership price. So we decided that by the end of December 2021, the price of any new member would be $ 600 for one year. In order not to prejudice the advisors who are already with us, we offer them $ 100 for each advisor they refer to our team and who join for one year. There is no limit on the number of advisors you can send us and who joins. Thank you. The Kolortrak team.
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OPTIMIZE THE ANALYSIS OF YOUR INVESTMENT FUNDS

KOLORTRAK considerably simplifies your evaluation and the selection of your funds. No other tool offers so many possibilities and performance. It allows you to quickly and easily use kolor, momentum, and risk management approaches. With KOLORTRAK you can instantly compare the performance and risk of your funds to their peers, category, sector or family. You can also quickly enhance your existing portfolios and easily create new ones corresponding to the risk profile of your investors, while having a precise look on their returns, the risk and their investment objectives. In addition, the tool comes with arguments to support your funds and fund portfolios and the possibility of generating "leads".
The global approach is very transparent to customers and this gives them great security
.

  • Éric Chevalier / Investia

    Éric Chevalier / Investia

    « Kolortrak est le logiciel d'analyse des fonds d'investissement que j'utilise. Je m'en sert
    afin de sélectionner les meilleurs fonds, c’est-à-dire ceux qui ont le moindre risque et le plus
    haut rendement pour mes clients. Aussi simple que ça vous me direz... Et ben oui! »

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  • Geoffroy Lemonde / Groupe SFL

    Geoffroy Lemonde / Groupe SFL

    « Mon expérience personnelle avec le logiciel me démontre que nous avons tous à gagner énormément
    en travaillant d’une façon plus transparente, plus performante et plus sécurisante pour nos clients.
    Vous devriez voir la tête de mes clients, lorsque je bonifie leur portefeuille devant eux, en seulement
    quelques minutes ! Du point de vue des affaires, mes commissions de suivis s’améliorent constamment... »

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  • Geoffroy Lemonde / Groupe SFL

    Geoffroy Lemonde / Groupe SFL

    « Ça fait plusieurs mois que je me pratique dans le laboratoire d’analyse de portefeuille Kolortrak.
    Quoique le logiciel peut paraître dispendieux, il offre un avantage technologique indéniable
    pour filtrer rapidement les fonds qui ont obtenu les meilleurs rendements et la meilleure
    gestion de risque simultanément et en toute objectivité. À présent, tout est clair... »

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  • Steve Lavigne / Groupe financier Lavigne

    Steve Lavigne / Groupe financier Lavigne

    J'utilise Kolortrak depuis quelques semaines seulement, mais il m'a déjà été très utile.
    Autant pour solidifierla confiance de mes clients actuels, que pour aller chercher de nouveaux
    clients provenant d'autres institutions financières. C'est merveilleux de pouvoir démontrer
    à nos clients comment nous arrivons à diminuer le risque de leur portefeuille.

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  • Kim Tanguay, B.A.A. de Multi Services Financiers

    Kim Tanguay, B.A.A. de Multi Services Financiers

    « À mon grand étonnement, j’ai réalisé qu’à lui seul, cet outil formidable pouvait simplifier ma vie,
    car il regroupe les aperçus de fonds, les indices boursiers, les recherches selon les catégories
    d’actifs ou secteurs d’activité économique et il me permet de comparer des fonds
    semblables entre eux pour justifier mes choix et recommandations. »
  • Francis Frappier / Investia Services Financiers

    Francis Frappier / Investia Services Financiers

    « Depuis que j’utilise le logiciel Kolortrak dans ma profession cela m’a permis de mieux évaluer
    les fonds comme jamais auparavant et cela grâce au tableau rendement risque qui compare
    tous les fonds par catégorie, secteur et famille de fonds. L’outil est transparent pour le client
    et il est facile de voir les fonds qui ont un rendement supérieur avec moins de risque que leurs pairs. »

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  • Roger Allaire / Roger Allaire R.S.J.P. inc.

    Roger Allaire / Roger Allaire R.S.J.P. inc.

    « Avec Kolortrak, j'ai pu choisir des fonds verts et éliminer mes fonds oranges et rouges dans
    les fonds que j'avais, ce qui m'a permis de conserver mes rendements positifs pour 2018.
    J'ai pu choisir de meilleurs fonds dans mes revenus fixes et ma partie action selon les
    profils des clients. Après une année d'utilisation, j'en suis très satisfait. »

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  • Éric Chevalier / Investia

    Éric Chevalier / Investia

    « Premièrement Kolortrak m'a permis de confirmer ma stratégie de portefeuille pour mes clients.
    Par exemple, la sélection des fonds que j'ai cherché selon mes critères suite aux formations et à l’étude
    du livre du Dr Mineault (à partir de Lab Advisor), a pu être validée surla base du risque/rendement.
    Deuxièmement, Kolortrak me permet de faire la surveillance des fonds sélectionnés dans mon portefeuille
    sur une base mensuelle. Ainsi je peux savoir si ces derniers augmentent en degré du risque. »

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  • An D. Chung / Financial management advisor

    An D. Chung / Financial management advisor

    « Compared to another popular investment working tool that I had been using in the past, Paltrak,
    I have found that Kolortrak provides a very good capability of identifying a good investment
    fund within its category,and/ or family. I do much appreciate being able to create and
    compare different portfolios. And, within a few clicks, improving them. »

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  • Pierre Lemieux / Groupe financier Horizon

    Pierre Lemieux / Groupe financier Horizon

    « ... j’ai été frappé par l’interface très fluide pour évaluer les fonds de placement ainsi que
    par plusieurs nouvelles fonctions. Tout est plus facile, la comparaison des fonds, le remplacement
    d’un fonds par catégorie ou par famille, l’évaluation et la comparaison des portefeuilles,
    l’adaptation d’un portefeuille au profil de tolérance au risque d’un client. »

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  • Serge Nolin / Gestion de Patrimoine Privé Fortune Inc.

    Serge Nolin / Gestion de Patrimoine Privé Fortune Inc.

    « La force du logiciel réside dans son visuel qui est très simple et surtout compréhensible
    pour les clients... Ils verront rapidement les compositions par catégorie géographique
    et les principaux titres détenus au portefeuille. Faire un comparatif de performance
    versus les indices ou sa catégorie propre est des plus facile. Enfin un logiciel qui
    ANALYSE et nous donne des informations nécessaires sans superflus. »

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Investment fund valuation

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Evaluating mutual funds has never been so easy and efficient. Quickly identify the most appropriate funds for your clients using four different and complementary approaches.

Client management

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Quickly locate your clients, their funds, their portfolios, with the possibility of sending them notifications or giving them access to certain elements of their data such as the progress of the achievement of their objectives, or allowing them to update their risk profile.

Portfolio management

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Enhance or quickly create portfolios with more return and less risk while respecting your investor’s risk  profiles. Calculation of returns based on time or monetary values. Simplicity and ease in marrying the allocation, say of the assets of a portfolio, with that of the risk profile of your clients.