Outils d’évaluation en fonds
KOLORTRAK
Outil d’évaluation en fonds
Pour les conseillers en services financiers et investisseurs
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KOLORTRAK... ENFIN UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE !

INSCRIPTION

OPTIMISEZ L'ANALYSE DE VOS FONDS D'INVESTISSEMENT

KOLORTRAK simplifie considérablement votre évaluation et la sélection de vos fonds. Aucun autre outil n’offre autant de possibilités et de performances. Il permet d’utiliser rapidement et avec simplicité les approches kolor, momentum, et gestion du risque.
Avec KOLORTRAK vous pouvez comparer instantanément le rendement et le risque de vos fonds à leurs pairs, catégorie, secteur ou promoteur. Vous pouvez aussi bonifier rapidement vos portefeuilles existants et

en créer d’autres avec facilité correspondant au profil de risque de vos investisseurs, tout en ayant un regard précis sur le rendement, le risque et leurs objectifs de placements.
De plus, l’outil vient avec des argumentaires pour faire valoir vos fonds et vos portefeuille de fonds et la possibilité de générer des “leads”. L’approche globale est des plus transparente face aux clients et cela  les sécurise grandement.

GEOFFROY LEMONDE / GROUPE SFL
« Mon expérience personnelle avec le logiciel me démontre que nous avons tous à gagner énormément
en travaillant d’une façon plus transparente, plus performante et plus sécurisante pour nos clients.
Vous devriez voir la tête de mes clients, lorsque je bonifie leur portefeuille devant eux, en seulement
quelques minutes ! Du point de vue des affaires, mes commissions de suivis s’améliorent constamment... »
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ÉRIC CHEVALIER / INVESTIA
« Kolortrak est le logiciel d'analyse des fonds d'investissement que j'utilise. Je m'en sert afin de sélectionner les meilleurs fonds, c’est-à-dire ceux qui ont le moindre risque et le plus haut rendement pour mes clients. Aussi simple que ça vous me direz... Et ben oui! »
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ÉRIC CHEVALIER / INVESTIA
« Premièrement Kolortrak m'a permis de confirmer ma stratégie de portefeuille pour mes clients. Par exemple, la sélection des fonds que j'ai cherché selon mes critères suite aux formations et à l’étude du livre du Dr Mineault (à partir de Lab Advisor), a pu être validée surla base du risque/rendement. Deuxièmement, Kolortrak me permet de faire la surveillance des fonds sélectionnés dans mon portefeuille sur une base mensuelle. Ainsi je peux savoir si ces derniers augmentent en degré du risque. »
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ROGER ALLAIRE / ROGER ALLAIRE R.S.J.P. INC.
« Avec Kolortrak, j'ai pu choisir des fonds verts et éliminer mes fonds oranges et rouges dans
les fonds que j'avais, ce qui m'a permis de conserver mes rendements positifs pour 2018.
J'ai pu choisir de meilleurs fonds dans mes revenus fixes et ma partie action selon les
profils des clients. Après une année d'utilisation, j'en suis très satisfait. »
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Pierre Lemieux / Groupe financier Horizon
« ... j’ai été frappé par l’interface très fluide pour évaluer les fonds de placement ainsi que
par plusieurs nouvelles fonctions. Tout est plus facile, la comparaison des fonds, le remplacement
d’un fonds par catégorie ou par famille, l’évaluation et la comparaison des portefeuilles,
l’adaptation d’un portefeuille au profil de tolérance au risque d’un client. »
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Kim Tanguay, B.A.A. de Multi Services Financiers
« À mon grand étonnement, j’ai réalisé qu’à lui seul, cet outil formidable pouvait simplifier ma vie,
car il regroupe les aperçus de fonds, les indices boursiers, les recherches selon les catégories
d’actifs ou secteurs d’activité économique et il me permet de comparer des fonds
semblables entre eux pour justifier mes choix et recommandations. »
Serge Nolin / Gestion de Patrimoine Privé Fortune Inc.
« La force du logiciel réside dans son visuel qui est très simple et surtout compréhensible
pour les clients... Ils verront rapidement les compositions par catégorie géographique
et les principaux titres détenus au portefeuille. Faire un comparatif de performance
versus les indices ou sa catégorie propre est des plus facile. Enfin un logiciel qui
ANALYSE et nous donne des informations nécessaires sans superflus. »
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An D. Chung / Financial management advisor
« Compared to another popular investment working tool that I had been using in the past, Paltrak,
I have found that Kolortrak provides a very good capability of identifying a good investment
fund within its category,and/ or family. I do much appreciate being able to create and
compare different portfolios. And, within a few clicks, improving them. »
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Steve Lavigne / Groupe financier Lavigne
J'utilise Kolortrak depuis quelques semaines seulement, mais il m'a déjà été très utile.
Autant pour solidifierla confiance de mes clients actuels, que pour aller chercher de nouveaux
clients provenant d'autres institutions financières. C'est merveilleux de pouvoir démontrer
à nos clients comment nous arrivons à diminuer le risque de leur portefeuille.
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Geoffroy Lemonde / Groupe SFL
« Ça fait plusieurs mois que je me pratique dans le laboratoire d’analyse de portefeuille Kolortrak.
Quoique le logiciel peut paraître dispendieux, il offre un avantage technologique indéniable
pour filtrer rapidement les fonds qui ont obtenu les meilleurs rendements et la meilleure
gestion de risque simultanément et en toute objectivité. À présent, tout est clair... »
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ÉVALUATION DE FONDS D'INVESTISSEMENT

L’évaluation de fonds communs n’aura jamais été aussi simple et efficace. Repérer rapidement les fonds les plus appropriés pour vos clients selon des approches différentes et complémentaires.

GESTION DES CLIENTS

Repérez rapidement vos clients, leurs fonds, leurs portefeuilles, avec la possibilité de leurs envoyer des notifications ou leurs donner accès à certains éléments de leurs données comme sur la progression de l’atteinte de leurs objectifs, ou leurs permettre de mettre à jour leur profil de risque d’investisseur.

GESTION DE PORTEFEUILLES

Bonifier, optimiser ou créer rapidement des portefeuilles avec plus de rendement et moins de risque tout en respectant les profils d’investisseurs de vos clients. Calcul des rendements selon le temps ou la valeur monétaire. Simplicité et facilité pour marier la répartition, disons de l’actif d’un portefeuille, avec celui du profil de risque de vos clients.

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