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Témoignage

Depuis que j’utilise le logiciel Kolortrak dans ma profession cela m’a permis de mieux évaluer les fonds comme jamais auparavant et ce grâce au tableau rendement risque qui compare tous les fonds par catégorie, secteur et famille de fonds. L’outil est transparent pour le client et il est facile de voir les fonds qui ont un rendement supérieur avec moins de risque que leurs pairs. Que dire maintenant de bonifier un portefeuille existant et de l’équilibrer en moins d’une dizaine de minutes.

J’ai, grâce à cet outil de travail, obtenu de nouveaux clients que je ne pense pas avoir eu autrement. J’ai amélioré le rendement de l’actif sous gestion de ceux-ci (ainsi que ceux de mes clients actuels) tout en protégeant davantage leur avoir. Ce logiciel répond parfaitement en tout à ce que je veux pour mon équipe, chez Finexia. Facile d’utilisation, rapide et l’équipe de soutien de Kolortrak est toujours disponible pour nous aider.

La transparence de l’outil et la façon dont on l’utilise pour travailler permet un rapprochement entre conseiller et client empreint d’une plus grande confiance.   

Selon moi, c’est le choix par excellence pour tout conseiller consciencieux et professionnel.