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Témoignage

Je suis un nouvel utilisateur de ce logiciel depuis septembre 2020.  Il est facile d’apprentissage et particulièrement convivial.

Vous pouvez effectuer des recherches de fonds par catégorie, par famille ou en utilisant le code du fonds.  Par la suite, vous pouvez les ajouter à un portefeuille de client et effectuer des améliorations de performance et de volatilité en remplaçant les fonds les moins « HOT » pour de meilleurs.

La force du logiciel réside dans son visuel qui est très simple et surtout compréhensible pour les clients qui veulent en apprendre sur leurs placements.  Ils verront rapidement les compositions par catégorie, géographique et les principaux titres détenus au portefeuille. Faire un comparatif de performance versus les indices ou sa catégorie propre n’est rien de plus facile.

Enfin un logiciel qui « ANALYSE » et nous donnes des informations nécessaires sans superflu.


Serge Nolin, B.A.A., Adm.A., Pl.Fin., FMA, FCSI

Gestion de Patrimoine Privé Fortune Inc.