connexion     essai

Témoignage

Kolortrak, version 1 : Lors de ma première présentation de cet outil à une cliente, nous avons pu examiner les placements qu’elle avait et les comparer avec ceux que je proposais. Il y a eu explication du fonctionnement de l’outil, des différents graphiques et des prémisses de choix de l’outil. Le fait d’avoir cet outil m’a permis d’être très confiant dans mes propositions de placements. La décision de transférer son portefeuille s’est prise très facilement par la cliente à ce moment-là, plus de 400 000 $.

Kolortrak, version 2 : Lors de la présentation de la version 2, j’ai été frappé par l’interface très fluide pour évaluer les fonds de placement ainsi que par plusieurs nouvelles fonctions. Tout est plus facile, la comparaison des fonds, le remplacement d’un fonds par catégorie ou par famille, l’évaluation et la comparaison des portefeuilles, l’adaptation d’un portefeuille au profil de tolérance au risque d’un client. De plus, pouvoir déterminer quand changer de fonds parce qu’il devient sur son déclin, et par lequel le remplacer. L’inscription et le suivi des comptes clients sont possibles ainsi que l’évaluation périodique pour décider quand et quoi changer pour protéger et faire progresser le patrimoine des clients.

Pierre Lemieux
Groupe financier Horizon