KOLORTRAK... ENFIN UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE !
INSCRIPTION
OPTIMISEZ L'ANALYSE DE VOS FONDS D'INVESTISSEMENT
KOLORTRAK simplifie considérablement votre évaluation et la sélection de vos fonds. Aucun autre outil n’offre autant de possibilités et de performances. Il permet d’utiliser rapidement et avec simplicité les approches kolor, momentum, et gestion du risque.
Avec KOLORTRAK vous pouvez comparer instantanément le rendement et le risque de vos fonds à leurs pairs, catégorie, secteur ou promoteur. Vous pouvez aussi bonifier rapidement vos portefeuilles existants et
en créer d’autres avec facilité correspondant au profil de risque de vos investisseurs, tout en ayant un regard précis sur le rendement, le risque et leurs objectifs de placements.
De plus, l’outil vient avec des argumentaires pour faire valoir vos fonds et vos portefeuille de fonds et la possibilité de générer des “leads”. L’approche globale est des plus transparente face aux clients et cela les sécurise grandement.
ÉVALUATION DE FONDS D'INVESTISSEMENT
L’évaluation de fonds communs n’aura jamais été aussi simple et efficace. Repérer rapidement les fonds les plus appropriés pour vos clients selon des approches différentes et complémentaires.
GESTION DES CLIENTS
Repérez rapidement vos clients, leurs fonds, leurs portefeuilles, avec la possibilité de leurs envoyer des notifications ou leurs donner accès à certains éléments de leurs données comme sur la progression de l’atteinte de leurs objectifs, ou leurs permettre de mettre à jour leur profil de risque d’investisseur.
GESTION DE PORTEFEUILLES
Bonifier, optimiser ou créer rapidement des portefeuilles avec plus de rendement et moins de risque tout en respectant les profils d’investisseurs de vos clients. Calcul des rendements selon le temps ou la valeur monétaire. Simplicité et facilité pour marier la répartition, disons de l’actif d’un portefeuille, avec celui du profil de risque de vos clients.